Investidores correm para comprar mais US $ 4,2 bilhões em ações do Google



O Google levantou US $ 4,18 bilhões em uma oferta secundária na noite passada, enquanto os investidores tentavam aumentar suas participações em ações que mais do que triplicaram desde a oferta inicial da empresa há um ano.

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A oferta subsequente do Google, na qual vendeu 14,2 milhões de ações a US $ 295 cada, foi concluída menos de um mês depois que o Google entrou com pedido de venda de 14,159 milhões de ações (um número que corresponde aos dígitos do termo matemático pi com os 3 iniciais removidos).

O Google realizou um roadshow abreviado, reunindo-se com investidores em algumas cidades, culminando com um almoço no St. Regis Hotel em Nova York ontem.

A oferta secundária parecia tão suave quanto a oferta inicial do Google era tumultuada. Quando abriu o capital, a empresa escolheu um processo incomum de leilão computadorizado que confundiu muitos investidores em potencial.

Seu prospecto estava repleto de frases incomuns, como o credo da empresa 'não seja mau'.

Seu roadshow tinha tão poucas informações que alguns investidores ficaram ofendidos. No final das contas, a oferta foi concluída a US $ 85 por ação, levantando US $ 2 bilhões, muito menos do que a empresa inicialmente esperava.

A oferta secundária, em contraste, era tradicional, em que representantes de vendas de corretoras recebiam pedidos de investidores em grande parte por telefone. E seu prospecto teve menos bravatas e apenas os avisos e divulgações típicas.

'É revigorante', disse Jordan Rohan, analista da RBC Capital Markets, falando sobre a recém-descoberta abordagem convencional do Google para levantar capital. 'Eles mudaram as regras de recuperação de informações, mas é difícil mudar as regras em Wall Street.'

As ações do Google dispararam desde sua oferta inicial, em grande parte porque a empresa cresceu mais rápido e se tornou muito mais lucrativa do que os investidores esperavam.

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O preço de oferta subsequente de US $ 295 foi ligeiramente inferior aos US $ 303 que as ações do Google fecharam na quarta-feira.

Esse desconto é tradicional quando uma empresa está tentando vender um grande lote de ações de uma vez. Na verdade, esta foi a maior oferta de ações subsequente em pelo menos uma década.

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As ações do Google subiram drasticamente de US $ 280 no dia em que a oferta foi anunciada para US $ 311,68 na terça-feira, levando alguns a especular que as reuniões do Google com investidores, que foram fechadas ao público, ofereceram novas dicas otimistas sobre as perspectivas do Google.

William Harnish, o presidente-executivo da Peconic Partners, um fundo de hedge de Nova York que possui ações do Google, disse que assistiu à apresentação do Google no St. Regis e não viu nada de novo. 'Era o nome, posto e número de série típicos do Google', disse Harnish. 'Em termos de informações novas ou diferentes, não havia nenhuma.'

Ele disse que cerca de 300 pessoas compareceram à reunião, dificilmente lotando o salão de baile do 20º andar. O Google concordou em ter reuniões individuais com alguns grandes investidores, algo que se recusou a fazer no ano passado.

Apesar da falta de novas informações, Harnish disse que esperava comprar ações na oferta para aumentar as participações da Peconic.

'Achamos que ainda é o começo da migração da publicidade para a web', disse ele.

Ele disse que o Google era bastante recatado sobre o que planejava fazer com o dinheiro que arrecadava.

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'A única coisa que eles disseram é que não têm nenhum plano sobre o que fazer com o dinheiro neste momento.'

No prospecto, a empresa disse que usaria o dinheiro para 'fins corporativos gerais' e, possivelmente, aquisições.

O Google mostrou um slide que compara os US $ 7 bilhões em dinheiro que terá após a oferta com os saldos de caixa de seus principais rivais. Atualmente, o Yahoo tem cerca de US $ 4 bilhões em caixa, e a Microsoft, US $ 49 bilhões.